חזוס בן ה-18 עובד כמעצב פאות במועדון דראג בקובה, אבל החלום שלו הוא להופיע על הבמה כמלכת דראג. דווקא כאשר הקריירה הבימתית שלו מתחילה לתפוס תאוצה, אביו, מתאגרף לשעבר ואלכוהוליסט אלים בהווה משתחרר מהכלא אחרי 15 שנה שבהן ישב על ביצוע רצח. חזוס נאלץ לשכן בדירה שלו את אביו ההומופוב ולהתמודד עם חלומו של האב לחזור לזירת האגרוף.
