רקדן בלט לשעבר פוטוצקי שם לב על רקדנית צעירה ומאוד מוכשרת בשם יוליה וחושב כי צפוי לה עתיד גדול מאוד, הראוי לבמה המרכזית של המדינה. עם זאת, על מנת להפוך ליהלום נוצץ, אפילו היהלום הנדיר ביותר דורש ליטוש והדרך אל הבמה בתיאטרון "בולשוי" עבור יוליה עוברת דרך בית הספר לבלט, שבו הילדונת הלא כנועה נופלת לידיה של המורה גלינה בלצקיה עם אופי נוקשה לא פחות. בשביל להפוך לרקדנית גדולה יוליה צריכה להשקיע מעל ומעבר... אבל שום מכשול לא יעצור מישהו שיש לו חלום גדול.
