קונור בן ה- 13 מתעורר בבהלה מהסיוט הלילי הקבוע שלו ומגלה בחלונו מפלצת דמוית עץ. המפלצת מתעקשת כי קונור עצמו הוא זה שזימן אותה, ומציעה לו שלושה סיפורים משלה בתמורה לכך שיספר לה את הסיוט שלו. חילופי הסיפורים בין קונור למפלצת עוזרים לו להתמודד עם בדידותו החברתית ועם מצבה הבריאותי המדרדר של אמו, שעוברת טיפולים כימותרפיים.
